Essa empresa emitiu US$ 1,5 bilhão em green bonds
Os recursos líquidos provenientes da emissão dos Green Notes serão destinados a investimentos em projetos e ativos
Esse montante está dividido em duas parcelas - Foto: Pixabay
A Raízen S.A. (B3: RAIZ4) comunicou hoje aos acionistas e ao mercado em geral a conclusão de uma operação financeira realizada por suas subsidiárias. O principal objetivo dessa transação é impulsionar a expansão dos negócios, especialmente no segmento de Renováveis. A operação envolveu a emissão de US$ 1,5 bilhão em títulos representativos de dívida, conhecidos como "Green Notes".
A Raízen Fuels Finance S.A. fixou o preço dos Green Notes, garantidos pela Companhia e pela Raízen Energia S.A., totalizando US$ 1,5 bilhão. Esse montante está dividido em duas parcelas: US$ 1,0 bilhão com vencimento em 10 anos (2034) e cupom de 6,45%, e US$ 500 milhões com vencimento em 30 anos (2054) e cupom de 6,95%.
A distribuição dos Green Notes ocorrerá por meio de operações isentas de registro nos Estados Unidos para investidores institucionais qualificados, conforme definidos na Rule 144A do Securities Act. Para cidadãos não norte-americanos domiciliados fora dos Estados Unidos, a distribuição seguirá as diretrizes da Regulation S do Securities Act.
Os recursos líquidos provenientes da emissão dos Green Notes serão destinados a investimentos em projetos e ativos selecionados, alinhados com o Green Financing Framework da Companhia. Isso inclui plantas industriais de Etanol de Segunda Geração ("E2G") e melhorias na eficiência operacional nos Parques de Bioenergia. Adicionalmente, haverá o alongamento do prazo médio do endividamento por meio do refinanciamento de obrigações financeiras, incluindo a recompra e resgate subsequente de títulos de dívida com vencimento em 2027, projetando um prazo médio de cerca de 7 anos.
