A Amaggi, trading do Grupo André Maggi, maior produtor individual de soja do mundo, acertou as bases de um empréstimo sindicalizado de US$ 230 milhões. Segundo Jacyr Bonjiolo, presidente do conglomerado, os recursos serão empregados no fortalecimento da estrutura de estocagem de grãos e no financiamento do custeio dos produtores que fornecem grãos ao grupo.
A operação, liderada pelo Rabobank, envolve outros dez bancos, entre os quais ING, HSBC, WestLB, Bradesco e Itaú Europa. E, conforme Marcia Bon, gerente de projetos do Rabobank, trata-se da maior operação do gênero envolvendo commodities agrícolas já realizada no Brasil.
Marcia explica que a operação será dividida em duas tranches. A primeira, de US$ 150 milhões, terá quatro desembolsos mensais iguais, de fevereiro a maio, e terá de ser paga em 16 parcelas, de dez em dias, de agosto a janeiro de 2005. A segunda, de US$ 80 milhões, terá três desembolsos mensais - entre junho e agosto - e começará a ser paga, em cinco parcelas, em abril do ano que vem. A taxa de juros não foi divulgada.
Jacyr Bonjiolo informou, também, que quando a operação foi lançada o objetivo era captar US$ 200 milhões, mas que as ofertas chegaram perto de US$ 300 milhões. "Acredito que isso comprova o prestígio da empresa e do setor", disse o executivo. Em 2003, o Grupo André Maggi faturou US$ 550 milhões, e nesta safra 2003/04, deverá ser responsável pela comercialização de entre 2,4 milhões e 2,5 milhões de toneladas de soja. A produção própria de grãos do grupo deverá alcançar 550 mil toneladas - 370 mil em soja e 180 mil em milho.
Marcia Bon concorda que a fase é boa na área de soja, e que outras operações de outras agroindústrias que trabalham com o grão estão sendo negociadas pelo Rabobank. "E há operações fechadas que estão sendo estruturadas", afirmou a executiva ao Valor.