Análise de Mercado
Arquivo · página 709
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Compradores estão retraídos do mercado, pressionando as cotações do milho, à espera do avanço da colheita do cereal e da maior entrada de volume nas próximas semanas. Além disso, pesquisadores do Cepea indicam que a melhora do clima em algumas localidades permitiu a retomada das atividades de campo. Como resultado, os preços do cereal tiveram novas quedas nos últimos dias, caindo inclusive no mercado paulista, que havia reagido na semana anterior. Entre 27 de janeiro e 3 de fevereiro, o Indicador ESALQ/BM&FBovespa (referência Campinas – SP) recuou 0,6%, fechando a R$ 35,96/saca de 60 kg na sexta-feira, 3. Conforme pesquisadores do Cepea, a pressão no mercado paulista foi reforçada, ainda, pela maior entrada de milho de outros estados, principalmente de Mato Grosso do Sul, a preços competitivos, situação que deve ser cada vez mais rara nos próximos meses, dados os reduzidos estoques do Centro-Oeste e a preferência pela negociação da soja.
MandiocaCepea/Esalq ·As cotações de mandioca estão em alta no mercado doméstico, atingindo, na última semana, o maior patamar nominal já registrado pelo Cepea desde o início da série, em 2002. A disponibilidade de raiz de segundo ciclo continua baixa e produtores não têm demonstrado interesse pela colheita da mandioca de um ciclo e meio. Além disso, chuvas frequentes dificultaram o avanço dos trabalhos em algumas regiões, ao mesmo tempo em que a demanda industrial seguiu firme. Nesse cenário, entre 30 de janeiro e 3 de fevereiro, a média semanal a prazo foi de R$ 693,02/tonelada posta fecularia (R$ 1,0313 por grama de amido na balança hidrostática de 5 kg), 1,2% acima da média do período anterior e 172% maior na comparação com o mesmo período do ano passado.
Cepea/Esalq ·Os preços de todas as variedades de laranja in natura em São Paulo acompanhadas pelo Cepea atingiram novos recordes nominais em janeiro/17. Os patamares elevados das cotações refletem a combinação de baixa oferta e demanda aquecida nesta temporada 2017/18. De acordo com produtores consultados pelo Cepea, a procura aumentou ainda mais nos últimos dias, principalmente para reabastecimento de mercadoria. Este é um fato atípico para o período de fim de mês, quando as vendas costumam diminuir. Além disso, com a interrupção da colheita e a queda na qualidade das frutas durante os dias de chuvas, a disponibilidade de laranja diminuiu, o que elevou as cotações na roça. Assim, aquisições da laranja pera chegaram a superar os R$ 45,00/cx, na árvore. A média parcial da semana (segunda a quinta-feira) da variedade foi de R$ 43,01/cx de 40,8 kg, na árvore, alta de 6,3% em relação à semana passada.
FrangoCepea/Esalq ·As exportações de carne de frango in natura foram recordes para um mês de janeiro. Segundo dados da Secex, 325,41 mil toneladas de carne in natura foram exportadas no mês passado, elevação de 13,6% em relação a jan/ 2016. Mesmo assim, as cotações internas da carne seguem em queda na maioria das regiões pesquisadas pelo Cepea, já que a demanda continua enfraquecida no Brasil. Entre 26 de janeiro e 2 de fevereiro, o frango inteiro congelado se desvalorizou 4,1% na Grande São Paulo, onde o quilo fechou a R$ 3,77 nessa quinta-feira, 2. O preço do frango inteiro resfriado caiu 2,4% no mesmo período em Toledo (PR), a R$ 3,97/kg nessa quinta.
OvosCepea/Esalq ·Os valores dos ovos subiram na última semana em todas as regiões pesquisadas pelo Cepea. Os maiores patamares do início deste ano estão atrelados aos descartes de poedeiras mais velhas, intensificados na segunda quinzena de janeiro, com o objetivo de reduzir a oferta de ovos. Além da disponibilidade relativamente ajustada, o típico aumento da demanda com o retorno às aulas (merendas escolares) contribuiu para elevar as cotações. Entre 26 de janeiro e 2 de fevereiro, a caixa com 30 dúzias do ovo tipo extra, branco, a retirar, teve elevação de 3,9% em Bastos, fechando a R$ 78,11 nessa quinta-feira, 2. Para o ovo vermelho, também a retirar, a valorização foi de 5,9%, a R$ 87,89/cx. Nos últimos sete dias, o valor médio do ovo tipo extra, branco, entregue na Grande São Paulo subiu 4,3%, com a caixa a R$ 84,07 nessa quinta. No caso do ovo tipo extra, vermelho, a variação foi positiva em 5,1% nos últimos sete dias para o produto colocado na Grande SP, a R$ 93,12/cx.
BovinosCepea/Esalq ·O mês de janeiro terminou com poucas negociações de animais para abate. Segundo pesquisadores do Cepea, a demanda enfraquecida fez com que indústrias não mostrassem muito interesse de compra e abrissem valores menores na aquisição de novos lotes. Por outro lado, a oferta não foi expressiva, visto que pecuaristas com bois de pasto optaram, na maioria dos casos, por recuar nas vendas frente às ofertas de compra mais baixas de frigoríficos. Tal posicionamento impediu quedas ainda mais expressivas nas cotações. De acordo com pesquisadores do Cepea, lotes maiores e para atender mercados específicos foram negociados a valores mais altos, mas acabaram tendo influência relativamente limitada na formação das médias diárias. No acumulado de janeiro, o Indicador ESALQ/BM&FBovespa do boi gordo (estado de São Paulo) cedeu 2,5%, fechando a R$ 145,79 no dia 31. Nos últimos sete dias (de 25 de janeiro a 1º de fevereiro), a baixa foi de ligeiro 0,2%, a R$ 145,77 nessa quarta, 1º.
SuínosCepea/Esalq ·Os preços do suíno vivo e da carne subiram na última semana em muitas regiões acompanhadas pelo Cepea. Em São Paulo, especificamente, as altas estiveram atreladas ao fim da isenção da cobrança de ICMS para frigoríficos e varejistas do estado, que elevou a procura por carne de dentro do estado, reforçando a necessidade de novos lotes de animais para abate pelas indústrias paulistas. Entre 25 de janeiro e 1º de fevereiro, o preço do animal vivo subiu 11,4% na região SP-5 (Bragança Paulista, Campinas, Piracicaba, São Paulo e Sorocaba), a R$ 4,51/kg nessa quarta-feira, 1º. Quanto às carnes, no atacado da Grande São Paulo, a carcaça especial se valorizou 6,2% no mesmo período, com o quilo passando para a média de R$ 6,76 nessa quarta. O preço da carcaça comum subiu 8,4%, a R$ 6,39/kg.
GeralCepea/Esalq ·Depois de iniciar 2016 com exportações em volumes recordes, o agronegócio brasileiro encerrou o ano com redução nos embarques, em relação a 2015, refletindo a valorização do Real frente ao dólar e a queda na produção agrícola nacional, principalmente de grãos, decorrente do clima adverso. Cálculos do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), da Esalq/USP, mostram que, entre janeiro e dezembro de 2016, comparativamente ao mesmo período de 2015, o volume exportado pelo agronegócio brasileiro (IVE-Agro/Cepea) caiu 2,6% e os preços em dólares recebidos pelos exportadores do setor recuaram 1,8% (IPE-Agro/Cepea). Com isso, o faturamento em dólar do setor diminuiu 3,6%, fechando em US$ 86 bilhões. Em Reais, o faturamento caiu expressivos 21%, devido à desvalorização de 17,6% da taxa de câmbio efetiva real do agronegócio (IC-Agro/Cepea), que, por sua vez, reduziu a atratividade das exportações do agronegócio brasileiro em 19% nesse mesmo período.
ArrozCepea/Esalq ·Os preços do arroz em casca subiram no Rio Grande do Sul na última semana e, depois de quase dois meses na casa dos R$ 49,00/sc, fecharam acima dos R$ 50,00/sc nos últimos dias de janeiro – no dia 31, especificamente, voltou para a casa dos R$ 49,00. Com baixas intenções de venda, produtores estiveram pouco ativos no mercado. Segundo pesquisadores do Cepea, parte dos orizicultores não possui lotes de arroz da safra 2015/16, enquanto outros aguardam novas altas nos preços. Apenas algumas vendas foram efetivadas nos últimos dias, dada a necessidade de alguns de “fazer caixa” e/ou realizar a limpeza dos silos para a chegada da nova safra 2016/17. Do lado comprador, a demanda esteve firme, com indústrias procurando repor seus estoques. Nessa terça-feira, 31, o Indicador ESALQ/SENAR-RS fechou a R$ 49,63/sc de 50 kg, queda de 1% em relação ao dia 24.
CaféCepea/Esalq ·Os preços do café robusta têm caído no mercado doméstico, mesmo diante da baixa oferta da variedade. A pressão vem da ausência de compradores no mercado, tanto de indústrias quanto de exportadores. Segundo colaboradores do Cepea, diante dos elevados patamares de preços do robusta, muitos compradores têm buscado o arábica de menor qualidade. Nessa terça-feira, 31, o Indicador CEPEA/ESALQ do robusta tipo 6, peneira 13 acima, fechou a R$ 474,08/saca de 60 kg, queda de 3,45% em relação à terça anterior. Quanto ao arábica, as negociações seguem limitadas no Brasil, já que o interesse dos compradores se concentra em cafés de maior qualidade superior. Vendedores, por sua vez, têm negociado o arábica de maior qualidade apenas em patamares mais altos que os compradores estão dispostos pagar. Nessa terça-feira, 31, o Indicador CEPEA/ESALQ do arábica tipo 6, bebida dura para melhor, posto na capital paulista, fechou a R$ 519,75/saca de 60 kg, queda de 1,57% em relação à terça anterior, 24.
AlgodãoCepea/Esalq ·Os preços do algodão em pluma estão enfraquecidos no mercado interno, com vendedores mais flexíveis. Do lado da demanda, segundo pesquisadores do Cepea, indústrias estão cautelosas nas compras, adquirindo pluma apenas para repor estoques. Além da forte presença de lotes mistos (referentes à qualidade) no mercado spot, empresas resistem em aumentar os valores pagos, queixando-se da dificuldade no repasse das altas da pluma para produtos derivados, como fios. Neste cenário, o Indicador CEPEA/ESALQ com pagamento em 8 dias, referente à pluma 41-4, posta em São Paulo, subiu apenas 0,3% entre 24 e 31 de janeiro, fechando a R$ 2,7573/lp nessa terça-feira, 31.
LeiteCepea/Esalq ·Assim como já esperado por colaboradores do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), da Esalq/USP, os preços do leite recebido por produtores em janeiro seguiram estáveis (ligeiro recuo de 0,15%) frente aos de dezembro, fechando a R$ 1,1885/litro na “média Brasil” (MG, RS, SP, PR, GO, BA e SC). Segundo colaboradores do Cepea, o excesso de chuva na região Sul do Brasil e o baixo volume de precipitação em Goiás e em Minas Gerais limitaram o ritmo de crescimento na oferta nas principais bacias produtoras.
TrigoCepea/Esalq ·O mercado de trigo busca um direcionamento mais efetivo dos preços nas próximas semanas e até mesmo meses. Conforme colaboradores do Cepea, a expectativa é que moinhos voltem às compras no curto prazo para repor estoques. A questão está se a indústria optará pelo produto brasileiro ou importado. O dólar, que já acumula desvalorização anual de 3,6%, e a safra volumosa na Argentina são incentivos à importação do cereal. No mercado doméstico, enquanto os baixos patamares de preços são atrativos, a maior restrição logística nos próximos meses, dado o escoamento da safra de verão, pode limitar a oferta de trigo. Na última semana, ainda foram negociados baixos volumes, com as cotações apresentando comportamentos distintos entre as regiões acompanhadas pelo Cepea.
Álcool Cepea/Esalq ·O ritmo de negócios de etanol nas usinas esteve lento por mais uma semana no estado de São Paulo, com o volume comercializado praticamente igual ao do período anterior. Segundo pesquisadores do Cepea, os poucos vendedores ativos no mercado spot pediram preços menores, enquanto distribuidoras seguiram se abastecendo com volume contratado. Assim, os preços do etanol anidro e hidratado registraram novas quedas. Entre 23 e 27 de janeiro, o Indicador CEPEA/ESALQ do etanol anidro (estado de São Paulo) fechou a R$ 1,9656/litro (sem PIS/Cofins), recuo de 2,48% em relação ao período anterior. Quanto ao hidratado, o Indicador CEPEA/ESALQ caiu 2,12%, fechando a R$ 1,777/litro (sem ICMS e sem PIS/Cofins). O Indicador ESALQ/BM&FBovespa do hidratado, posto Paulínia (SP), fechou a R$ 1.811,50/m3 (sem impostos) na segunda-feira, 30, queda de 2,3% sobre a segunda anterior.
AçúcarCepea/Esalq ·Os preços do açúcar cristal seguem em baixa no mercado spot brasileiro. De acordo com pesquisadores do Cepea, um maior volume continua a ser ofertado no mercado interno devido à redução nas exportações. Além disso, compradores continuam retraídos, à espera de quedas mais expressivas nos valores. De 23 a 30 de janeiro de 2017, o Indicador CEPEA/ESALQ do açúcar cristal, cor Icumsa entre 130 e 180, caiu 1,1%, fechando a segunda-feira, 30, a R$ 85,95/saca de 50 kg.
MilhoCepea/Esalq ·Os preços do milho encerram janeiro enfraquecidos, devido à colheita da safra verão e ao aumento da produção esperado para esta temporada (2016/17). Segundo pesquisadores do Cepea, as chuvas que atingiram parte do País interromperam a colheita em algumas regiões, mas o clima segue favorável ao desenvolvimento da temporada. Na sexta-feira, 27, o Indicador ESALQ/BM&FBovespa (referência Campinas – SP) fechou a R$ 36,66/saca de 60 quilos, alta de 3% em relação à sexta anterior, mas queda de 3,9% no acumulado do mês. O impulso dos últimos dias continua atrelado à oferta restrita do cereal, dada a permanência das chuvas no estado. Assim, compradores que precisam adquirir lotes para entregas imediatas acabam pagando preços maiores.
MandiocaCepea/Esalq ·A baixa oferta de mandioca tem dificultado a retomada das atividades de indústrias processadoras consultadas pelo Cepea. A indústria de fécula moeu apenas 23,7 mil toneladas no acumulado de janeiro (até o dia 27), o menor volume processado de toda a série histórica do Cepea em um mês. Isso porque, além da falta de interesse pela comercialização do produto de 1 ciclo e meio, há pouca disponibilidade de raízes de segundo ciclo, que estão concentradas com poucos produtores. Entre 23 e 30 de janeiro, o valor médio a prazo da tonelada de mandioca posta fecularia foi de R$ 585,80 (R$ 1,0188 por grama de amido na balança hidrostática de 5 kg), 8,6% acima da média anterior
SojaCepea/Esalq ·Apesar do alto volume de chuvas deixar produtores em alerta, as expectativas de safra volumosa no Brasil continuam. Conforme pesquisadores do Cepea, esse cenário, aliado à desvalorização do dólar e dos prêmios de exportação, enfraqueceu os valores de soja na última semana. Entre 20 e 27 de janeiro, a média ponderada dos valores da soja no Paraná, refletida no Indicador CEPEA/ESALQ, caiu 3,1%, indo para R$ 71,37/saca de 60 kg na sexta-feira, 27. O Indicador da soja Paranaguá ESALQ/BM&FBovespa, referente ao grão depositado no corredor de exportação e negociado na modalidade spot (pronta entrega), no porto de Paranaguá (PR), foi para R$ 76,08/sc de 60 kg, queda de 3,2% em sete dias.
SuínosCepea/Esalq ·O preço do suíno vivo continua caindo na maioria das regiões acompanhadas pelo Cepea. Na SP-5, a queda foi de 0,5% entre 18 e 25 de janeiro, com o quilo do animal cotado a R$ 4,05 nessa quarta-feira. No Sudoeste Paranaense, a baixa de 0,7% em sete dias levou o quilo do vivo para R$ 3,89. Conforme pesquisadores do Cepea, as valorizações têm sido limitadas pela demanda enfraquecida, que, desde o início de 2017, vêm pressionando as cotações do vivo e da carne. Apesar das quedas em janeiro, os preços médios do suíno vivo na parcial do mês superam os de um ano atrás, em termos reais (IPCA de dez/16). Os maiores patamares se devem à baixa oferta, reflexo da redução no alojamento de animais desde meados de 2016.
BovinosCepea/Esalq ·Os preços do boi gordo seguem em queda, refletindo principalmente a retração compradora. Nessa quarta-feira, 25, o Indicador ESALQ/BM&FBovespa do boi gordo (estado de São Paulo, à vista) fechou a R$ 146,08, queda de 2,26% na parcial do mês (de 29 de dezembro a 25 de janeiro) e de 1,8% em sete dias. Segundo pesquisadores do Cepea, além de abrirem preços menores para compra, muitos frigoríficos estiveram fora do mercado nos últimos dias. Operadores do segmento industrial atribuem o interesse reduzido ao consumo retraído no varejo, por conta sobretudo dos gastos extras de início de ano. No atacado da carne com osso da Grande São Paulo, os preços se mantiveram praticamente estáveis entre 18 e 25 de janeiro. Para a carcaça casada bovina, houve aumento de ligeiro 0,2%, a R$ 10,28/kg nessa quarta.