Análise de Mercado
Arquivo · página 708
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As exportações brasileiras de café arábica e robusta da atual temporada 2016/17 estão em ritmo inferior ao observado nas duas últimas safras. Na parcial (entre julho/16 e janeiro/17), o volume de café verde embarcado totaliza 18,21 milhões de sacas de 60 kg, 8,8% abaixo do mesmo período da temporada anterior (2015/16) e 8,5% a menos que na de 2014/15, segundo dados do Cecafé (Conselho dos Exportadores de Café do Brasil). Pesquisadores do Cepea indicam que essa diminuição nas vendas totais está atrelada à forte redução de 91% nas exportações de café robusta que, por sua vez, se deve à baixa oferta nacional na safra 2016/17. Quanto aos preços internos do robusta, estão em queda nesta semana, refletindo a possibilidade de importação da variedade. Nessa terça-feira, 14, o Indicador CEPEA/ESALQ do tipo 6, peneira 13 acima, fechou a R$ 454,60/sc de 60 kg, queda 1,1% em relação à terça anterior.
CaféMelão Martini - Café ·N.Y. finalizou as operações nesta terça-feira em baixa, a posição março oscilou entre a máxima de +1,55 pontos e mínima de -1,75 fechando com -0,60 pts. No mercado cambial o dólar comercial fechou cotado aR$ 3,0960 baixa de 0,45%.
SojaCepea/Esalq ·As cotações da soja estão praticamente estáveis no Brasil. Vendedores, atentos à demanda externa aquecida, aos baixos estoques de grão das indústrias brasileiras e à menor produção na Argentina, estão retraídos, negociando apenas pequenos lotes. Além disso, segundo colaboradores do Cepea, uma parcela das indústrias brasileiras está recebendo a soja negociada ainda no ano passado. Nesse cenário, compradores brasileiros também estão retraídos, fazendo aquisições apenas quando há necessidade e à espera de preços menores para o período de entrada de safra. Entre 3 e 10 de fevereiro, o Indicador da soja Paranaguá ESALQ/BM&FBovespa, referente ao grão depositado no corredor de exportação e negociado na modalidade spot (pronta-entrega), no porto de Paranaguá (PR), subiu 1,46%, a R$ 74,88/sc de 60 kg na sexta-feira, 10. Na média ponderada dos valores no Paraná, refletida no Indicador CEPEA/ESALQ, houve avanço de ligeiro 0,5% entre 3 e 10 de fevereiro, a R$ 69,84/saca de 60 kg.
MilhoCepea/Esalq ·Os preços de milho seguem em queda na maior parte das regiões brasileiras acompanhadas pelo Cepea. A expectativa de maior oferta tanto em termos mundiais quanto domésticos continua sendo o principal fator de pressão sobre os valores do cereal. Compradores mantêm a postura retraída e seguem à espera de quedas mais expressivas das cotações. As baixas mais significativas são verificadas nas regiões em que há entrada da safra verão do cereal. Já em Campinas (SP), o Indicador ESALQ/BM&FBovespa reagiu ligeiro 0,2% na última semana, fechando a sexta-feira, 10, a R$ 36,04/saca de 60 quilos. Segundo pesquisadores do Cepea, a entrada de maior volume do cereal paulista é esperada entre a segunda quinzena de fevereiro até a primeira de março, o que restringe a disponibilidade imediata do produto. Além disso, o aumento do frete e a preferência pelo escoamento da soja para os portos dificultam a entrada de cereal dos demais estados na região paulista.
MandiocaCepea/Esalq ·Depois de quase três meses de altas consecutivas, o preço médio a prazo da tonelada de mandioca posta fecularia caiu 6,3% na última semana, em relação à média anterior, a R$ 555,94 (R$ 0,9669 por grama de amido na balança hidrostática de 5 kg). De acordo com pesquisadores do Cepea, com as expressivas altas registradas nas semanas anteriores, indústrias tiveram dificuldade de repasse dos custos para setores consumidores de derivados. Com isso, uma pequena melhora na oferta de matéria-prima na última semana foi suficiente para reduzir os preços pagos pela raiz. Entretanto, em todas as regiões acompanhadas pelo Cepea, a disponibilidade ainda é considerada baixa, devido à menor oferta de lavouras de segundo ciclo e à ausência de interesse pela comercialização das raízes de um ciclo e meio, que têm apresentado baixa produtividade agrícola.
TrigoCEEMA/UNIJUI ·As cotações do trigo em Chicago, nestes últimos 45 dias, ficaram mais firmes. Após atingirem a US$ 4,01/bushel no dia 28/12, as mesmas melhoraram e oscilaram entre US$ 4,18 e US$ 4,35/bushel em janeiro e as duas primeiras semanas de fevereiro. A média de dezembro/16 ficou em US$ 4,26/bushel, após US$ 4,02 em novembro. Janeiro fechou com média de US$ 4,25/bushel. Nesta quinta-feira (09/02) o fechamento em Chicago foi bem mais forte, atingindo a US$ 4,43/bushel para o primeiro mês cotado. Os cortes na produção e estoques mundiais, anunciados pelo relatório do USDA (veja abaixo), foram maiores do que o esperado pelo mercado.
MilhoCEEMA/UNIJUI ·As cotações do milho em Chicago pouco oscilaram nestes 45 dias de nossa ausência. O bushel do cereal em Chicago acabou oscilando entre US$ 3,45 e US$ 3,70 em todo o período, sendo que o momento de maior valorização se dá justamente nesta segunda semana de fevereiro. A média de dezembro ficou em US$ 3,49/bushel, após US$ 3,44 em novembro, enquanto janeiro fechou em US$ 3,62. O fechamento deste dia 09/02 ficou em US$ 3,69/bushel.
SojaCEEMA/UNIJUI ·Nestes últimos 45 dias em que ficamos ausentes em função dos feriados de final de ano e das férias de verão, o mercado da soja ofereceu poucas novidades. O bushel, em Chicago oscilou entre US$ 9,80 e US$ 10,60, registrando uma tendência um pouco mais firme do que os meses anteriores. A média de dezembro/16, para o primeiro mês cotado, ficou em US$ 10,21, enquanto janeiro registrou US$ 10,18, após novembro passado ter ficado em US$ 10,03/bushel. O fechamento deste dia 09/02 ficou em US$ 10,50 para o primeiro mês cotado.
FrangoCepea/Esalq ·Apesar de colaboradores do Cepea terem relatado ligeira melhora na liquidez neste início de fevereiro, as cotações da carne de frango continuam nos patamares mais baixos do ano, influenciadas pelo mercado interno enfraquecido. Nessa quinta-feira, 9, o preço do frango inteiro resfriado negociado no mercado atacadista da Grande São Paulo fechou a R$ 3,73/kg, queda de 0,4% no mês. Quanto ao produto congelado, o valor médio foi de R$ 3,76/kg nessa quinta, desvalorização de 4% no mesmo período. No mercado externo, a média diária de embarques na 1ª semana de fevereiro (3 dias úteis) foi de 18,9 mil toneladas, quantidade 28% superior à de janeiro, quando foi registrado o maior volume embarcado para o período. Apesar de os estoques estarem mais ajustados, alguns frigoríficos brasileiros querem ampliar as exportações de cortes como o filé, devido à dificuldade de vendas no mercado doméstico. Já os embarques de coxa, pé e pescoço seguem em bom ritmo.
Cepea/Esalq ·A oferta de laranja, principalmente da fruta de melhor qualidade, continua reduzida em São Paulo, enquanto a demanda segue aquecida. No entanto, pesquisadores do Cepea acreditam que a intensificação da colheita das frutas “boca de safra” nos próximos 15 dias pode limitar novas altas nas cotações. Na parcial da semana (segunda a quinta-feira), a laranja pera fechou à média de R$ 44,44/caixa de 40,8 kg, na árvore, valorização de 2,8% em relação à anterior. No segmento industrial, os preços pagos pelas grandes indústrias em operação diminuíram. Entre 6 e 9 de fevereiro, os valores estiveram entre R$ 18,00 e R$ 20,00/cx de 40,8 kg, colhida e posta na processadora.
OvosCepea/Esalq ·Mesmo com o recuo de mais de 50% nos embarques brasileiros de ovos entre janeiro/16 e janeiro/17, a oferta no mercado interno continua baixa, em função dos descartes programados. Segundo pesquisadores do Cepea, o consumo aquecido, devido ao retorno das aulas e ao início do mês, tem impulsionado as cotações. Entre 2 e 9 de fevereiro, o ovo tipo extra, branco, colocado na Grande São Paulo, se valorizou 5,6%, com a caixa de 30 dúzias na média de R$ 88,77 nessa quinta-feira. A retirar em Bastos (SP), o preço do ovo tipo extra, branco, subiu 6,3% no mesmo período, passando para R$ 83,06/cx na quinta. As cotações dos ovos vermelhos colocados na Grande São Paulo avançaram 4,8% no intervalo de 2 a 9 de fevereiro, passando para R$ 97,61/cx nessa quinta. Para retirada em Bastos, os ovos vermelhos fecharam a semana 4,9% mais caros que na quinta passada, negociados a R$ 92,21/cx.
SuínosCepea/Esalq ·Pela segunda vez na história, o preço do quilo do suíno vivo ultrapassa os cinco reais, em média, na maioria das regiões pesquisadas pelo Cepea. Alguns negócios já são realizados próximos dos R$ 5,30/kg, valor nominal verificado em novembro de 2014 e o mais elevado da série histórica do Cepea, que começou em 2004. O motivo principal são as exportações de carne suína, que foram recordes para um mês de janeiro, enxugando a oferta doméstica do produto. Na quarta-feira, 8, a cotação do suíno vivo foi de R$ 5,05/kg na região de SP-5 (Bragança Paulista, Campinas, Piracicaba, São Paulo e Sorocaba), alta de 12,5% no acumulado deste mês (entre 31 de janeiro e 8 de fevereiro). Vale lembrar, ainda, que nas regiões paulistas, a mudança na alíquota do ICMS tem aumentado a procura do segmento varejista dentro do estado, reforçando o movimento de alta.
BovinosCepea/Esalq ·Os preços do boi gordo estão enfraquecidos neste início de fevereiro. Segundo pesquisadores do Cepea, apesar de as ofertas no mercado pecuário não terem aumentado expressivamente neste mês, compradores têm pressionado os valores da arroba. Nessa quarta-feira, 8, o Indicador ESALQ/BM&FBovespa do boi gordo (estado de São Paulo, à vista) fechou a R$ 144,93 por arroba, queda de 0,6% no mês. No mercado atacadista de carne com osso da Grande São Paulo, entre 31 de janeiro e 8 de fevereiro, os preços se mantiveram praticamente estáveis. Na quarta-feira, o valor da carcaça casada do boi fechou a R$ 10,03/kg, ligeiro recuo de 0,6% no mesmo período.
ArrozCepea/Esalq ·O ritmo de comercialização de arroz em casca no Rio Grande do Sul está lento nestes primeiros dias de fevereiro. Tanto compradores quanto vendedores estão atentos ao desenvolvimento da nova safra (2016/17) – a colheita deve começar a partir da segunda quinzena deste mês. Além disso, segundo agentes consultados pelo Cepea, a dificuldade de contratar caminhões para o transporte interestadual de arroz beneficiado dificultou as negociações. O feriado de 2 de fevereiro nas cidades de Camaquã e Pelotas, importantes polos de comercialização do cereal, também motivou a baixa liquidez. De 31 de janeiro a 7 de fevereiro, o Indicador ESALQ/SENAR-RS, 58% grãos inteiros subiu ligeiro 0,3%, fechando a R$ 49,77/saca de 50 kg nessa terça-feira, 7.
AlgodãoCepea/Esalq ·Os preços da pluma têm apresentado pequenas oscilações no mercado interno, devido à disparidade entre os valores pedidos por vendedores e ofertados por compradores. Vendedores, atualmente mais ativos que compradores no mercado interno, estão firmes nos valores pedidos. Já compradores mantêm-se retraídos. Na maioria dos casos, segundo pesquisadores do Cepea, empresas trabalham com a pluma em estoque ou com o recebimento das programações já firmadas. Além disso, com o início da safra da soja no Brasil, agentes têm relatado aumento nos preços dos fretes, o que dificulta ainda mais o acordo entre comprador e vendedor Entre 31 de janeiro e 7 de fevereiro, o Indicador CEPEA/ESALQ com pagamento em 8 dias, referente à pluma 41-4, posta em São Paulo, caiu ligeiro 0,3%, fechando a R$ 2,7424/lp nessa terça-feira, 7. Na parcial de fevereiro, o Indicador registra recuo de 0,5%. Apesar de certa estabilidade, alguns lotes de pluma envolvendo pequenos volumes têm sido negociados para embarque imediato.
CaféCepea/Esalq ·Os preços do café robusta estão em queda no Brasil. Conforme pesquisadores do Cepea, a pressão vem da menor presença de compradores no mercado interno, justificada principalmente pela possibilidade de o governo federal liberar a importação da variedade. As baixas de preços do robusta são verificadas mesmo com a oferta reduzida e com as condições climáticas ainda pouco favoráveis ao desenvolvimento da safra 2017/18. Na terça-feira, 7, o Indicador CEPEA/ESALQ do robusta tipo 6, peneira 13 acima, fechou a R$ 459,73/saca de 60 kg, recuo de 3,02% em relação à terça anterior, 31 de janeiro. A expectativa é de que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) seja a favor da importação. No entanto, em reunião com representantes do setor cafeeiro, o governo decidiu aguardar a divulgação dos números de estoque do mercado doméstico para se posicionar. Se houver liberação, no entanto, ainda não há data definitiva para a abertura das compras.
Álcool Cepea/Esalq · As cotações dos etanóis anidro e hidratado seguiram em queda no mercado paulista na última semana, mesmo com a elevação no volume negociado pelas usinas. Segundo pesquisadores do Cepea, com a aproximação do início da nova temporada, usinas priorizam a venda de etanol hidratado para abrir espaço nos tanques. Além disso, a proximidade do pagamento de salários fez com que algumas unidades cedessem nos preços de venda. Na semana de 30 de janeiro a 3 de fevereiro, o Indicador CEPEA/ESALQ do etanol hidratado fechou a R$ 1,7405/litro (sem ICMS e sem PIS/Cofins), baixa de 2,05% em relação ao período anterior. No caso do etanol anidro, usinas vinham limitando as negociações em função da comprovação do volume desse combustível em tanque, em 31 de janeiro, conforme Resolução nº 67 da ANP (Agência Nacional do Petróleo). Passado esse período, o volume ofertado no mercado spot aumentou, resultando em novas quedas nos valores. O etanol anidro teve desvalorização de 2,89% no mesmo período, fechando a R$ 1,9087/litro (sem PIS/Cofins).
AçúcarCepea/Esalq ·Os preços do açúcar cristal no mercado spot paulista seguem em queda, voltando à casa dos R$ 84,00/saca de 50 kg, patamar observado em junho/16, quando a média do Indicador Cepea era de R$ 84,85/saca de 50kg, em termos reais – deflacionada pelo IGP-DI de dezembro/16. Conforme pesquisadores do Cepea, o recuo dos preços continua associado à flexibilidade das usinas em baixar os valores de suas ofertas, diante da retração de compradores. De 30 de janeiro a 6 de fevereiro de 2017, o Indicador CEPEA/ESALQ do açúcar cristal, cor Icumsa entre 130 e 180, recuou 1,5% fechando a segunda-feira, 6, a R$ 84,67/saca de 50 kg.
TrigoCepea/Esalq ·Os preços do trigo pagos ao produtor (mercado de balcão) estão em queda no Paraná. De acordo com pesquisadores do Cepea, o recuo está atrelado à fraca presença de compradores no mercado de lotes (negociações entre empresas), o que leva a maioria das cooperativas e cerealistas a ficar estocada. Produtores paranaenses também têm demonstrado baixo interesse em negociar o trigo neste momento, já que estão focados na colheita da safra de verão, principalmente de soja. Em São Paulo e em Santa Catarina, a demanda pelo grão também está enfraquecida. A liquidez está maior apenas no Rio Grande do Sul, devido aos leilões governamentais.
SojaCepea/Esalq ·O Brasil começou 2017 com maior competitividade nas transações internacionais, principalmente no mercado de farelo de soja. Segundo pesquisadores do Cepea, a retração de parte dos vendedores argentinos (devido às incertezas sobre o tamanho da safra daquele país), os valores elevados do derivado nos Estados Unidos e os consequentes baixos prêmios e preços ofertados no Brasil atraíram importadores para o mercado nacional. Mesmo com a maior demanda externa, as cotações domésticas do derivado em janeiro caíram para os menores patamares reais desde abril/16, de acordo com dados do Cepea, refletindo as expectativas de safra brasileira recorde, o consumo interno enfraquecido e a desvalorização do dólar frente ao Real. No mercado brasileiro, os preços do farelo de soja caíram 4% entre dezembro/16 e janeiro/17 e fortes 25% em um ano, em termos reais, na média das praças acompanhadas pelo Cepea.