Análise de Mercado
Arquivo · página 793
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Poucos players estão ativos no mercado de algodão em pluma, de acordo com informações do Cepea. Grande parte das fiações permanece retraída para novas negociações devido à proximidade do período de férias coletivas, pois seguem produzindo a matéria-prima estocada ou que ainda vão receber nos próximos dias. Entre 9 e 16 de dezembro, o Indicador CEPEA/ESALQ com pagamento 8 dias, referente à pluma 41-4, posto em São Paulo, registrou alta de 0,36%, fechando, nessa segunda-feira, dia 15, a R$ 1,6592/lp. Produtores, por sua vez, têm cumprido contratos programados para este final de ano e devem realizar novas negociações apenas no ano que vem. (Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br)
AçúcarCepea/Esalq ·O ritmo de negociações segue em desaceleração no mercado spot paulista de açúcar cristal, conforme produtores do Centro-Sul vão finalizando as atividades industriais deste ano. Ainda foram captadas negociações envolvendo maiores quantidades de açúcar, mas, na maioria dos casos, pontuais, para atender necessidades momentâneas de compradores. Grande parte das indústrias em atividade tem apenas recebido o cristal obtido por contratos antecipados. Na segunda-feira, o Indicador CEPEA/ESALQ do açúcar cristal (mercado paulista), cor Icumsa entre 130 e 180, fechou a R$ 52,06/saca de 50 kg, com queda de 0,3% em relação à segunda anterior. (Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br)
SojaCepea/Esalq ·A expressiva valorização do dólar frente ao Real deixou vendedores retraídos, elevando os preços domésticos da soja, de acordo com pesquisadores do Cepea. Isso porque, mesmo com expectativa de safra recorde, o início da colheita deve atrasar nesta temporada, visto que houve demora no semeio em razão das condições climáticas desfavoráveis. Assim, agentes domésticos estão adotando a estratégia de guardar a quantidade do grão disponível e comercializar em janeiro e início de fevereiro, quando a oferta estará ainda menor e o câmbio pode ficar ainda mais vantajoso. Além disso, a expectativa quanto aos dados que foram divulgados pela Conab e pelo USDA deixaram desde produtores até traders cautelosos nas negociações de soja e derivados na semana passada. O Indicador CEPEA/ESALQ (estado do Paraná) subiu 1,5% entre 5 e 12 de dezembro, indo para R$ 62,99/sc de 60 kg na sexta, 12. O Indicador da soja Paranaguá ESALQ/BM&FBovespa, que é baseado em negócios realizados na modalidade spot, referentes ao grão depositado no corredor de exportação, permanece arbitrado em R$ 61,17/sc de 60 kg. (Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br)
MandiocaCepea/Esalq ·A disponibilidade de mandioca está elevada em todas as regiões acompanhadas pelo Cepea, resultado do expressivo aumento da área entre o segundo semestre de 2012 e o primeiro de 2013, quando os preços tiveram altas significativas. Agora, com a oferta superando a demanda industrial, as cotações têm recuado, diminuindo a rentabilidade em algumas regiões. Com expectativa de que os preços recuem de forma ainda mais expressiva em 2015, produtores passaram a intensificar a colheita nos últimos dias, aumentando consideravelmente a oferta em todas as regiões acompanhadas. No entanto, parte das empresas – fecularias e farinheiras – já entrou em recesso, e as que ainda operam devem iniciar as férias nos próximos dias. Neste cenário de oferta crescente e demanda menor, preços seguem pressionados. (Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br)
OvosCepea/Esalq ·Os preços dos ovos subiram fortemente na semana passada, interrompendo as baixas observadas desde o início de novembro. Na última semana, segundo dados do Cepea, as altas chegaram a 15% nas regiões paulistas de Bastos e Guararapes/Mirandópolis. Além do aquecimento da demanda com o recebimento de salários e a proximidade das festas de final de ano, o volume ofertado também diminuiu, contribuindo para elevar as cotações. Alguns produtores, principalmente os de São Paulo, têm antecipado os descartes de poedeiras mais velhas, no intuito de evitar sobras expressivas em janeiro, quando a movimentação do mercado normalmente é mais lenta. Segundo agentes consultados pelo Cepea, a expectativa é que a demanda siga firme até próximo do Natal. Em janeiro, com as férias escolares, o consumo de ovos costuma diminuir, devido, entre outros motivos, à menor necessidade de abastecimento para merendas. Pesa, ainda, o forte calor desse período, que tende a prejudicar a produção e inibir o consumo. (Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br)
TrigoCEEMA/UNIJUI ·As cotações do trigo em Chicago fecharam o dia 11/12 em alta ao registrarem US$ 6,10/bushel. O mercado continua bem mais aquecido nestas últimas semanas se considerarmos que um mês atrás o bushel era cotado a US$ 5,17 em Chicago.
MilhoCEEMA/UNIJUI ·As cotações do milho em Chicago fecharam a quinta-feira (11) em US$ 3,90/bushel, se estabelecendo no valor mais alto desde meados de julho desde ano. Igualmente aqui as exportações estadunidenses, acima do esperado, sustentaram os preços, já que o relatório de oferta e demanda do USDA não trouxe grandes novidades.
SojaCEEMA/UNIJUI ·As cotações da soja nesta semana, após oscilações, terminaram a mesma mais firmes, sendo que o fechamento desta quinta-feira (11) ficou em US$ 10,42/bushel para o primeiro mês cotado. Nota-se que o mercado se mantém há tempos entre US$ 10,00 e US$ 10,50/bushel.
LaranjaCepea/Esalq ·A moagem de laranja se aproxima da reta final neste ano, com previsão de funcionamento da maior parte das unidades industriais paulistas até perto do Natal. Por enquanto, apenas uma planta das dez grandes processadoras que operaram em 2014/15 já está inativa. Porém, após o recesso de final de ano, o número de unidades em operação deve diminuir, com pelo menos uma planta de cada grande empresa (Cutrale, Citrosuco/Citrovita e Louis Dreyfus Commodities) recebendo as frutas contratadas e moendo as laranjas de pomares próprios. Ainda não há planejamento de retorno das compras no spot no início do ano que vem. Apenas uma grande empresa está aberta para novas aquisições, com preço de R$ 10,00/cx de 40,8 kg, colhida e posta na indústria. Segundo colaboradores do Cepea, no encerramento de 2014, as empresas devem realizar um balanço do total processado, havendo possibilidade de abertura para o spot em janeiro. Com relação ao mercado de laranja in natura, a demanda seguiu retraída nos últimos dias. Apesar do período de pagamento de salários, o clima mais ameno no estado de São Paulo limitou as vendas. Na parcial da semana (segunda a quinta-feira), a média da laranja pera é de R$ 14,92/cx de 40,8 kg, na árvore, alta de 4,3% em relação à semana anterior. (Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br )
SuínosCepea/Esalq ·Após apresentar intensas quedas desde meados de novembro, as cotações do suíno vivo voltaram a subir nesta semana, de acordo com dados do Cepea. As desvalorizações do último mês motivaram indústrias processadoras a elevar as compras de animais para abate, visando à formação de estoques para o fim do ano. Além disso, as expectativas de melhora do consumo de carne suína, respaldadas nos altos patamares da bovina e no recebimento do 13º salário, também reforçaram o aumento das compras do animal vivo. Do lado da oferta, o volume de animais continua restrito, contribuindo para elevar os preços. Com a valorização da matéria-prima (suíno vivo), as cotações das carcaças também reagiram no mercado interno. Já no caso dos cortes suínos, foi a maior demanda que ajudou a elevar as cotações de alguns produtos. (Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br )
FrangoCepea/Esalq ·A oferta relativamente maior que a demanda segue pressionando as cotações do frango vivo e da carne, conforme informações do Cepea. A queda nas exportações da proteína em novembro, que elevou o volume direcionando no mercado doméstico, agravou o cenário. Apesar do recente recuo dos embarques, a expectativa é que as vendas externas encerrem 2014 com a maior quantidade em um ano, podendo reduzir a pressão sobre os valores internos. Nas granjas, agentes consultados pelo Cepea já relatam sobras de animais vivos para abate, devido à demanda enfraquecida. As exportações, por sua vez, vêm dando certo alívio ao mercado interno no correr de 2014, apesar de terem recuado em novembro e nos primeiros dias de dezembro, quando comparados ao mês anterior. Porém, o ritmo de negociações é superior ao de dez/13. Na média diária, foram embarcadas 14,8 mil toneladas de carne de frango in natura, 0,7% a menos que na média diária de novembro, mas 5,7% a mais que há um ano. Caso o ritmo atual seja mantido, as exportações encerrarão dezembro com 295,4 mil toneladas, totalizando volume anual de 3,63 milhões de toneladas, o maior já registrado, segundo a série histórica da Secex. (Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br )
CaféCepea/Esalq ·Apesar do atraso no início da abertura das floradas de arábica devido à seca, os grãos têm se desenvolvido bem em todas as regiões acompanhadas pelo Cepea. O clima mais chuvoso das últimas semanas vem favorecendo a atual fase de granação, mas ainda não se sabe se todos os danos causados pela estiagem às lavouras de arábica serão revertidos. Agentes estão um pouco mais otimistas em relação ao que previam durante o período de floração, mas persiste a expectativa de redução da colheita frente à de 2014/15. Com relação ao mercado brasileiro, dezembro deve ser um mês de negociações calmas por causa do recesso de final de ano. As fortes oscilações de preço do arábica também têm contribuído para a retração dos negócios. O Indicador CEPEA/ESALQ do arábica tipo 6 bebida dura para melhor, posto em São Paulo, fechou a R$ 453,04/saca de 60 kg na quarta-feira, 10, recuo de 2,93% frente ao fechamento da quarta anterior. Quanto ao robusta, as cotações da variedade também recuaram e boa parte dos vendedores se mantém fora do mercado. O Indicador CEPEA/ESALQ do tipo 6 peneira 13 acima fechou a R$ 271,21/saca de 60 kg na segunda-feira, baixa de 2,24% em sete dias. (Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br )
BovinosCepea/Esalq ·Neste início de dezembro, o mercado de boi gordo tem se mostrado um pouco mais pressionado. Um dos motivos é a oferta de animais de confinamentos, que se intensificou nos últimos dias por conta da chuva. Além disso, segundo pesquisadores do Cepea, lotes negociados a termo fazem com que compradores precisem de poucos animais para completar escalas. Algumas compras de animais em regiões onde a oferta está ligeiramente maior e a dificuldade relatada por frigoríficos para sustentação dos preços de carne - as quedas, porém, são amenas – reforçaram a pressão sobre os valores da arroba. Apesar deste contexto, o volume disponível de bois gordos para negócios no spot se mantém restrito, especialmente para compradores que atuam prioritariamente em SP e no spot. Entre 3 e 10 de dezembro, o Indicador ESALQ/BM&FBovespa do boi gordo acumulou recuo de 1,2%, fechando a R$ 143,25 no dia 10. (Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br )
TrigoCepea/Esalq ·O volume de trigo exportado em novembro, de 41,9 mil toneladas, foi o maior em 19 meses e sozinho corresponde a 84% do total embarcado nos 18 meses anteriores – dados da Secex. Mesmo assim, ainda é considerado um volume pequeno, que não altera significativamente a relação de oferta e demanda interna, mas já é um sinal de que os leilões governamentais podem ajudar a reduzir o excedente doméstico via exportações. Somente um incremento nas vendas externas pode melhorar os preços ao produtor, o que deve influenciar na decisão de plantio da nova safra de inverno. O trigo colhido na temporada 2014/2015 tem apresentado baixa qualidade, principalmente no Rio Grande do Sul, e a maior parte do grão está sendo destinada ao mercado externo, especialmente para a produção de ração. Segundo pesquisadores do Cepea, em relação ao mercado brasileiro, continua com baixa liquidez. Moinhos estão abastecidos e produtores, principalmente paranaenses que têm trigo de qualidade, estão sem interesse de venda e à espera de novas altas. Assim, as cotações apresentaram comportamentos distintos nos últimos dias, com sustentação no Paraná e São Paulo e quedas no mercado gaúcho. (Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br)
AlgodãoCepea/Esalq ·Neste início de dezembro, as negociações de algodão em pluma para pronta entrega continuam lentas, segundo informações do Cepea. Com a proximidade do final do ano, algumas fiações não estão ativas para novas efetivações, utilizando-se do estoque existente e recebendo os lotes programados até próximo ao início das férias coletivas. Por outro lado, as exportações continuaram em ritmo considerado bom em novembro, ajudando a reduzir o excedente interno. Mesmo assim, com a relação receita/custo apontando para uma situação mais apertada, ou negativa, para a safra 2014/15, a área com algodão deve se reduzir novamente no Brasil. Entre 2 e 9 de dezembro, o Indicador CEPEA/ESALQ com pagamento 8 dias, referente à pluma 41-4, posto em São Paulo, permaneceu praticamente estável (+0,09%), fechando, nessa terça-feira, 9, a R$ 1,6531/lp. (Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br)
ArrozCepea/Esalq ·A cotação do arroz em casca no Rio Grande do Sul seguiu firme nos últimos sete dias, como resultado da retração dos orizicultores e da necessidade de compra das beneficiadoras. De acordo com informações do Cepea, boa parte dos produtores, sem necessidade de fazer caixa, esteve voltada às atividades de plantio. Indústrias, por sua vez, estiveram ativas para atender principalmente o mercado externo, inclusive pagando valores maiores para novas aquisições. Neste cenário, entre 2 e 9 de dezembro, o Indicador ESALQ/Bolsa Brasileira de Mercadorias-BM&FBovespa (Rio Grande do Sul, 58% grãos inteiros) registrou ligeiro aumento, de 0,26%, fechando a R$ 37,99/sc de 50 kg, no dia 9. Entretanto, o preço médio não subiu em todas as regiões consultadas pelo Cepea. A proximidade das festas de final de ano e o anúncio do sexto leilão de venda de arroz em casca do governo federal deste segundo semestre, a ser realizado pela Conab na quinta-feira, 11, também contribuíram para que algumas beneficiadoras ficassem mais cautelosas quanto aos preços ofertados. (Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br)
Álcool Cepea/Esalq ·Distribuidoras de combustíveis começaram a se abastecer para o típico aquecimento do consumo no final do ano na semana passada. Essa maior demanda elevou os preços do etanol. Além disso, as expectativas de aumento do percentual de mistura de etanol na gasolina e de retomada da Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) sobre o combustível fóssil reforçam o interesse de compradores. Assim, segundo pesquisadores do Cepea, o número de negócios efetivados na primeira semana de dezembro foi expressivo, com usinas se mantendo firmes quanto aos valores pedidos. Entre 1º e 5 de dezembro, o Indicador CEPEA/ESALQ do hidratado, referente ao estado de São Paulo, foi de R$ 1,2638/litro (sem impostos), elevação de 2,6% sobre o da semana anterior. Para o anidro, a valorização também foi de 2,6%, com o Indicador CEPEA/ESALQ (estado de SP) passando para R$ 1,3897/litro (PIS/Cofins zerados). (Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br)
AçúcarCepea/Esalq ·A proximidade das férias coletivas de muitas empresas já tem desacelerado o ritmo dos negócios no mercado spot. A demanda apresenta-se estável, sem sinais de aquecimento – compradores contam com o açúcar recebido por meio de contratos –, mas as usinas têm mantido a postura firme quanto aos preços solicitados. Assim, os valores do açúcar cristal no mercado spot paulista seguiram firmes nos últimos sete dias, mantendo a tendência iniciada em outubro. De 1º a 8 de dezembro, o Indicador CEPEA/ESALQ do açúcar cristal (mercado paulista), cor Icumsa entre 130 e 180, ficou praticamente estável (+0,03%), a R$ 52,21/sc na segunda-feira, 8. Segundo pesquisadores do Cepea, alguns compradores paulistas optaram por negociar lotes de açúcar cristal com usinas do estado de Goiás, onde o preço estava inferior ao de São Paulo, mesmo considerando-se o custo de transporte entre os estados. (Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br)
MilhoCepea/Esalq ·Os preços do milho continuam em fase de ajustamento regional, após as quedas observadas no porto de Santos e na BM&FBovespa na última semana de novembro. As desvalorizações mais intensas nos últimos dias ocorreram nas praças de comercialização do Sudeste e Centro-Oeste do País, mas em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, também houve variações negativas acima da média. Porém, de acordo com dados do Cepea, as quedas têm perdido força, aparentemente devido às expectativas de menor área na segunda safra de milho, especialmente em Mato Grosso. O Indicador ESALQ/BM&FBovespa, referente à região de Campinas (SP), caiu 1,51% entre 1º e 8 de dezembro, fechando a R$ 26,69/saca de 60 kg na segunda-feira. Se considerados os negócios também em Campinas, mas cujos prazos de pagamento são descontados pela taxa de desconto NPR, o preço médio à vista foi de R$ 26,25/sc de 60 kg no dia 8, com retração de 1,6% no mesmo período. No mês de novembro, porém, as altas foram de 5% e 4,8%, respectivamente. (Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br)
MandiocaCepea/Esalq ·Na expectativa de novas desvalorizações da raiz no início de 2015, agricultores consultados pelo Cepea demonstraram forte interesse pela comercialização e avançaram com a colheita na última semana. Além disso, muitos precisam liberar áreas de arrendamento ou se capitalizar para o período de final de ano. Por outro lado, o recebimento de matéria-prima pelas indústrias vai se reduzindo por conta do recesso de algumas empresas. Até o dia 5, 14% das fecularias tinham paralisado as atividades, reduzindo a demanda por mandioca. Diante disso, a quantidade de raiz processada recuou 3,9% de 1º a 5 de dezembro, assim como o rendimento de amido. Com boa disponibilidade de mandioca e menor demanda industrial, os preços continuaram pressionados. O valor médio a prazo da tonelada do produto posto fecularia foi de R$ 220,75 (R$ 0,3839/g na balança hidrostática de 5 kg), queda de 2,9% na comparação com a semana anterior e o menor desde agosto/12. Parte das farinheiras, principalmente as do Paraná, também já reduziu o processamento. Assim, o preço médio a prazo da tonelada de mandioca posta farinheira foi de R$ 218,61 (R$ 0,3802 por grama) na última semana, 1,8% abaixo do registrado na anterior. (Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br)