Tendências do Mercado
Em fevereiro, os preços mundiais caíram novamente, voltando assim aos níveis de antes da crise de 2008. É muito provável que esta tendência continue nos próximos meses. Aliás, o governo tailandês, que procura livrar-se da montanha de arroz acumulado desde 2011, está organizando leilões para vender um milhão de toneladas por mês. É mais do que o mercado pode absorver. Além disso, os excedentes exportáveis globais continuam sendo abundantes e a demanda de importação se mantém estável, esperando preços ainda mais baixos. O governo das Filipinas anunciou compras de meio milhão de toneladas de arroz tailandês e vietnamita, o que em tempos normais teria impactado significativamente os preços de exportação. No entanto, o mercado parece ter apenas estremecido. Enquanto isso, toda a atenção está voltada para a China, o maior mercado de importação desde 2012, e que continua se abastecendo a preços baixos no mercado internacional.
Em fevereiro, o índice OSIRIZ/InfoArroz (IPO) caiu 4,6 pontos para 192,0 pontos (base 100 = janeiro 2000) contra 196,6 pontos em janeiro. No início de março, o índice IPO se mantinha estável a 193 pontos.
Produção e Comercio Mundiais
De acordo com a FAO, a produção mundial em 2014 marcou uma estagnação em744 milhões de toneladas de arroz em casca (496Mt base beneficiado) contra 745Mt em 2013. É a primeira estagnação desde 2009, devido a chuvas tardias no Sul da Ásia, especialmente na Índia, onde a produção caiu 3%. Nos demais países da Ásia, a produção se manteve estável, inclusive aumentando na China, Filipinas e Myanmar. No Hemisfério Ocidental, a produção voltou a crescer nos Estados Unidos. Por outro lado, no Mercosul, a produção teria registrado uma ligeira contração. Na África Subsaariana, a produção não avança muito devido à estagnação dos rendimentos e do lento aumento nas áreas cultivadas. A dinâmica de produção implementada após a crise de 2008 parece diminuir e as importações africanas tendem a se recuperar frente a uma demanda interna cada vez maior.
Em 2014, o comércio mundial deu um salto, alcançando pela primeira vez 42Mt, contra 37,3Mt, um aumento de 12,5%. A demanda de importação africana permanece densa, assim como no Oriente Médio e no Sudeste da Ásia, os quais se beneficiam de preços internacionais mais baixos. Em 2015, as estimativas preliminares indicam estabilidade ao redor de 41,5Mt, mas provavelmente serão revisadas nos próximos meses.
Os estoques mundiais de arroz no final de 2014 aumentaram 2,5%, atingindo um nível recorde de 180Mt. Estes representam 37% das necessidades globais, o nível mais alto da última década. Em 2015, as reservas globais podem ainda baixar 2% para 176,2Mt, devido ao crescimento lento da produção mundial durante as duas últimas safras.
Atualidade do mercado mundial
Na Tailândia, os preços do arroz retraíram 2%. O governo continua com sua política de redução de estoques públicos, acumulados desde 2011, oferecendo um milhão de toneladas por mês. As autoridades esperam, assim, vender cerca de 10Mt em 2015. Mas, por enquanto, apenas a metade encontrou comprador. A recente venda de 200.000 t para as Filipinas deve melhorar esta relação. No entanto, o mercado africano continuará sendo mais promissor. Em 2014, mais da metade das exportações tailandesas foram destinadas ao continente africano. Em fevereiro, o Tai 100% B foi cotado a US$ 415/t FOB, contra $ 421 em janeiro. O Tai parboilizado caiu, por sua vez, para $ 405, contra $ 410 anteriormente. O quebrado A1 Super permaneceu mais firme, em $ 328 contra $ 323.
No Vietnã, os preços externos caíram em média 2,5%. Os preços vietnamitas devem se adaptar aos dos concorrentes tailandeses, que são cada vez mais agressivos. As vendas vietnamitas ainda resistem no continente asiático, mas sofrem na África, onde contraíram 60% em 2014 em relação ao ano anterior. Nos dois primeiros meses do ano, as exportações acumuladas já acusam um atraso de 40% em relação a 2014. Em fevereiro, o Viet 5% foi cotado a $ 365/t contra $ 374 em janeiro. No início de março, este se recuperava ligeiramente para $ 370. O Viet 25% caiu para $ 335/t contra $ 344 anteriormente.
Na Índia, os preços de exportação caíram entre 2 e 3% em relação a janeiro. As perspectivas para 2015 indicam uma contração das exportações em função de uma redução da produção e da forte concorrência tailandesa. As vendas de arroz Basmati também tendem a diminuir por causa da limitação das importações do Irã, um dos seus principais clientes de arroz aromático. Por ora, estima-se que as exportações totais da Índia podem baixar 15% em 2015. Em fevereiro, o arroz indiano 5% foi cotado em $ 391/t contra $ 399 em janeiro. O arroz indiano 25% caiu para $ 353 ante $ 364 anteriormente. No início de março, os preços permaneciam fracos.
No Paquistão, os preços de exportação caíram 3% novamente. Em janeiro, as exportações paquistanesas começaram mal o ano civil, com uma redução de 15% em relação a dezembro. No total, elas podem baixar, como na Índia, em função de uma possível contração de 15 a 20% da produção de arroz em relação a 2014. Em fevereiro, o Pak 25% foi cotado a $ 316/t contra $ 328/t em janeiro. No início de março, os preços seguiam caindo, marcando $ 310.
Nos Estados Unidos, os preços de exportação caíram novamente 3%. As exportações atualmente fazem pouco progresso. Em fevereiro, elas reduziram 45% para 190.000 t contra 350.000 t, e acusam já um atraso de 15% em relação ao ano passado, na mesma época. O preço indicativo do arroz Long Grain 2/4 foi cotado a $ 493/t contra $ 509 em janeiro. No início de março, os preços ainda estavam fracos, marcando $ 480. Na Bolsa de Chicago, os preços futuros do arroz em casca caíram 6%, marcando uma média de $ 234/t em fevereiro, contra $ 248 no mês anterior. No início de março, os preços futuros permaneciam em torno de $ 237.
No Mercosul, os preços de exportação mostraram alguma firmeza. NaArgentina, as exportações cresceram 2% em 2014. No Brasil, as exportações em janeiro atingiram 50.000 t (base arroz beneficiado), contra 120.000 t em dezembro e 75.000 t em janeiro de 2013. O preço indicativo do arroz brasileiro em casca caiu em média 8%, para $ 266/t contra $ 289 em janeiro. No início de março, o preço indicativo continuava baixando para $ 245.
Na África subsaariana, apesar dos esforços para aumentar a produção local, com vistas a atingir o autoconsumo, as importações de arroz continuam aumentando cada ano. O baixo nível dos preços mundiais, o que certamente é uma boa notícia para os consumidores africanos, constituem, no entanto, um freio ao desenvolvimento das cadeias de valores internas. Além disso, as políticas de controle das importações, como na Nigéria, não evitam fluxos informais de arroz asiático. Em 2015, as importações da Nigéria podem chegar a cerca de 3,5Mt, frente a um consumo anual de 6Mt.
Em fevereiro, os preços mundiais caíram novamente, voltando assim aos níveis de antes da crise de 2008. É muito provável que esta tendência continue nos próximos meses. Aliás, o governo tailandês, que procura livrar-se da montanha de arroz acumulado desde 2011, está organizando leilões para vender um milhão de toneladas por mês. É mais do que o mercado pode absorver. Além disso, os excedentes exportáveis globais continuam sendo abundantes e a demanda de importação se mantém estável, esperando preços ainda mais baixos. O governo das Filipinas anunciou compras de meio milhão de toneladas de arroz tailandês e vietnamita, o que em tempos normais teria impactado significativamente os preços de exportação. No entanto, o mercado parece ter apenas estremecido. Enquanto isso, toda a atenção está voltada para a China, o maior mercado de importação desde 2012, e que continua se abastecendo a preços baixos no mercado internacional.
Em fevereiro, o índice OSIRIZ/InfoArroz (IPO) caiu 4,6 pontos para 192,0 pontos (base 100 = janeiro 2000) contra 196,6 pontos em janeiro. No início de março, o índice IPO se mantinha estável a 193 pontos.
Produção e Comercio Mundiais
De acordo com a FAO, a produção mundial em 2014 marcou uma estagnação em744 milhões de toneladas de arroz em casca (496Mt base beneficiado) contra 745Mt em 2013. É a primeira estagnação desde 2009, devido a chuvas tardias no Sul da Ásia, especialmente na Índia, onde a produção caiu 3%. Nos demais países da Ásia, a produção se manteve estável, inclusive aumentando na China, Filipinas e Myanmar. No Hemisfério Ocidental, a produção voltou a crescer nos Estados Unidos. Por outro lado, no Mercosul, a produção teria registrado uma ligeira contração. Na África Subsaariana, a produção não avança muito devido à estagnação dos rendimentos e do lento aumento nas áreas cultivadas. A dinâmica de produção implementada após a crise de 2008 parece diminuir e as importações africanas tendem a se recuperar frente a uma demanda interna cada vez maior.
Em 2014, o comércio mundial deu um salto, alcançando pela primeira vez 42Mt, contra 37,3Mt, um aumento de 12,5%. A demanda de importação africana permanece densa, assim como no Oriente Médio e no Sudeste da Ásia, os quais se beneficiam de preços internacionais mais baixos. Em 2015, as estimativas preliminares indicam estabilidade ao redor de 41,5Mt, mas provavelmente serão revisadas nos próximos meses.
Os estoques mundiais de arroz no final de 2014 aumentaram 2,5%, atingindo um nível recorde de 180Mt. Estes representam 37% das necessidades globais, o nível mais alto da última década. Em 2015, as reservas globais podem ainda baixar 2% para 176,2Mt, devido ao crescimento lento da produção mundial durante as duas últimas safras.
Atualidade do mercado mundial
Na Tailândia, os preços do arroz retraíram 2%. O governo continua com sua política de redução de estoques públicos, acumulados desde 2011, oferecendo um milhão de toneladas por mês. As autoridades esperam, assim, vender cerca de 10Mt em 2015. Mas, por enquanto, apenas a metade encontrou comprador. A recente venda de 200.000 t para as Filipinas deve melhorar esta relação. No entanto, o mercado africano continuará sendo mais promissor. Em 2014, mais da metade das exportações tailandesas foram destinadas ao continente africano. Em fevereiro, o Tai 100% B foi cotado a US$ 415/t FOB, contra $ 421 em janeiro. O Tai parboilizado caiu, por sua vez, para $ 405, contra $ 410 anteriormente. O quebrado A1 Super permaneceu mais firme, em $ 328 contra $ 323.
No Vietnã, os preços externos caíram em média 2,5%. Os preços vietnamitas devem se adaptar aos dos concorrentes tailandeses, que são cada vez mais agressivos. As vendas vietnamitas ainda resistem no continente asiático, mas sofrem na África, onde contraíram 60% em 2014 em relação ao ano anterior. Nos dois primeiros meses do ano, as exportações acumuladas já acusam um atraso de 40% em relação a 2014. Em fevereiro, o Viet 5% foi cotado a $ 365/t contra $ 374 em janeiro. No início de março, este se recuperava ligeiramente para $ 370. O Viet 25% caiu para $ 335/t contra $ 344 anteriormente.
Na Índia, os preços de exportação caíram entre 2 e 3% em relação a janeiro. As perspectivas para 2015 indicam uma contração das exportações em função de uma redução da produção e da forte concorrência tailandesa. As vendas de arroz Basmati também tendem a diminuir por causa da limitação das importações do Irã, um dos seus principais clientes de arroz aromático. Por ora, estima-se que as exportações totais da Índia podem baixar 15% em 2015. Em fevereiro, o arroz indiano 5% foi cotado em $ 391/t contra $ 399 em janeiro. O arroz indiano 25% caiu para $ 353 ante $ 364 anteriormente. No início de março, os preços permaneciam fracos.
No Paquistão, os preços de exportação caíram 3% novamente. Em janeiro, as exportações paquistanesas começaram mal o ano civil, com uma redução de 15% em relação a dezembro. No total, elas podem baixar, como na Índia, em função de uma possível contração de 15 a 20% da produção de arroz em relação a 2014. Em fevereiro, o Pak 25% foi cotado a $ 316/t contra $ 328/t em janeiro. No início de março, os preços seguiam caindo, marcando $ 310.
Nos Estados Unidos, os preços de exportação caíram novamente 3%. As exportações atualmente fazem pouco progresso. Em fevereiro, elas reduziram 45% para 190.000 t contra 350.000 t, e acusam já um atraso de 15% em relação ao ano passado, na mesma época. O preço indicativo do arroz Long Grain 2/4 foi cotado a $ 493/t contra $ 509 em janeiro. No início de março, os preços ainda estavam fracos, marcando $ 480. Na Bolsa de Chicago, os preços futuros do arroz em casca caíram 6%, marcando uma média de $ 234/t em fevereiro, contra $ 248 no mês anterior. No início de março, os preços futuros permaneciam em torno de $ 237.
No Mercosul, os preços de exportação mostraram alguma firmeza. NaArgentina, as exportações cresceram 2% em 2014. No Brasil, as exportações em janeiro atingiram 50.000 t (base arroz beneficiado), contra 120.000 t em dezembro e 75.000 t em janeiro de 2013. O preço indicativo do arroz brasileiro em casca caiu em média 8%, para $ 266/t contra $ 289 em janeiro. No início de março, o preço indicativo continuava baixando para $ 245.
Na África subsaariana, apesar dos esforços para aumentar a produção local, com vistas a atingir o autoconsumo, as importações de arroz continuam aumentando cada ano. O baixo nível dos preços mundiais, o que certamente é uma boa notícia para os consumidores africanos, constituem, no entanto, um freio ao desenvolvimento das cadeias de valores internas. Além disso, as políticas de controle das importações, como na Nigéria, não evitam fluxos informais de arroz asiático. Em 2015, as importações da Nigéria podem chegar a cerca de 3,5Mt, frente a um consumo anual de 6Mt.