Tendências do Mercado
Em setembro, os preços mundiais se mantiveram baixos. Aparentemente ainda não houve reação ao fenômeno climático El Niño, que afeta as principais regiões arrozeiras do Sudeste Asiático. Em tempos normais, os preços deveriam se reforçar devido à contração prevista na produção mundial, pela primeira vez desde 2009. O consumo mundial deve ultrapassar a produção mundial em 2015/2016 e os estoques dos países exportadores podem cair ao nível mais baixo dos últimos 4 anos. Porém, as políticas arrozeiras, a forte concorrência entre exportadores e a revalorização do dólar em relação às moedas asiáticas continuam pesando sobre os preços de exportação. Esta tendência deve continuar pelo menos até o final deste ano, quando começará a chegar ao mercado a safra principal asiática e os suprimentos exportáveis serão mais visíveis. Em setembro, o índice OSIRIZ/InfoArroz (IPO) caiu 2,5 pontos para 179,9 pontos (base 100 = janeiro 2000) contra 182,4 pontos em agosto. No início de outubro, o índice IPO tendia a se reforçar para 182 pontos.
Produção e Comercio Mundiais
De acordo com a FAO, a produção mundial em 2014 permaneceu estável em 742 milhões de toneladas de arroz em casca (495Mt base arroz beneficiado). Chuvas tardias ou insuficientes afetaram as colheitas, particularmente no Sul da Ásia. No hemisfério ocidental, a produção melhorou nos Estados Unidos. Por outro lado, a produção marcou uma ligeira contração no Mercosul. Na África Subsaariana, a produção não avançou muito devido à estagnação da produtividade e ao crescimento lento das áreas plantadas. Em 2015, a produção poderia reduzir 0,4% pela primeira vez desde 2009. O impacto da seca e das políticas menos expansionistas por parte dos países exportadores pesaram mais uma vez sobre a produção asiática, que representa mais 90% da produção mundial de arroz. No resto do mundo, as colheitas deverão manter-se relativamente estáveis.
Em 2014, o comércio mundial saltou 13%, atingindo pela primeira vez 45,3Mt, contra 40,1t em 2013. A demanda de importação africana manteve-se forte, bem como nos países do Sudeste Asiático, aproveitando os preços mundiais mais baixos para consolidar os estoques de segurança. As previsões para 2015 em indicam uma contração no comércio mundial de 3% a 44Mt. No entanto, o comércio mundial poderia aumentar nos próximos meses devido a uma possível reativação da demanda asiática.
Os estoques mundiais de arroz fecharam 2014 em 171Mt, quase inalterado em relação à temporada anterior. Em 2015, no entanto, espera-se um decréscimo global pela primeira vez nos últimos dez anos. Os estoques globais podem cair para 170Mt por causa da estagnação da produção mundial. Além disso, em 2016, as projeções apontam para uma maior redução de 3,4% a 164Mt.
Atualidade do mercado mundial
Na Tailândia, os preços do arroz baixaram 5% devido principalmente à depreciação do bath frente ao dólar, mas também por causa da política de liquidação dos estoques públicos do governo. O mercado de exportação foi mais ativo em setembro, com vendas mensais que ultrapassaram 1Mt, um aumento de 50% em relação ao mês anterior. As exportações acumuladas chegam a mais de 7Mt nos primeiros nove meses do ano, um atraso de apenas 7% em relação ao ano passado, na mesma época. Porem, as exportações tailandesas poderiam alcançar menos de 10Mt contra 11Mt em 2014. Em setembro, o Tai 100% B foi cotado em média a US$ 358/t Fob contra $ 376 em agosto. O arroz Tai parboilizado caiu para $ 351 contra $ 374 anteriormente. O arroz quebrado A1 Super continuou resistindo, baixando apenas 1,5% para $ 310, contra $ 315 em agosto. No início de outubro, os preços tendiam a recuperar.
No Vietnã, os preços externos também caíram, mas apenas 2%. A redução dos preços mínimos de exportação pelo governo durante o mês de agosto parece impulsionar as vendas vietnamitas, especialmente no Sudeste Asiático. Em contraste, as exportações para a África seguem relativamente fracas devido à forte concorrência indiana e tailandesa. As exportações para a China progridem pouco por causa da depreciação da moeda chinesa (o yuan), o que dificulta a competitividade do arroz vietnamita no mercado chinês. Em setembro, o Viet 5% declinou para $ 330/t contra $ 337 em agosto. O Viet 25% caiu para $ 320 contra $ 326 em agosto. No início de outubro, os preços se mostravam mais firmes.
Na Índia, os preços de exportação caíram de 3% a 5%, de acordo com a categoria. A redução mais significativa foi observada no arroz de baixa qualidade por causa da forte concorrência neste segmento. Quase todos os exportadores tendem a nivelar os seus preços de acordo com os seus concorrentes diretos. O mercado do arroz Basmati se comporta melhor graças à reativação das exportações para o Oriente Médio. No total, as exportações indianas, incluindo o arroz não aromático, devem ultrapassar 11Mt em 2015. No entanto, a Índia poderia perder sua liderança em 2016, em favor da Tailândia, como consequência de uma forte contração das disponibilidades de exportação. Em setembro, o arroz indiano 5% marcou $ 366/t contra $ 375 em agosto. O arroz indiano caiu 25% para $ 330 contra $ 347 anteriormente. No início de outubro, os preços mantinham-se estáveis.
No Paquistão, os preços de exportação caíram novamente em uma média de 6%. Foi a maior queda este mês, e os preços paquistaneses se encontram agora entre os mais baixos do mercado de exportação. Graças a preços competitivos, as exportações paquistanesas tendem a se recuperar, aumentando 55% em relação ao mês anterior. As vendas de arroz Basmati para o Irã foram bastante ativas. As perspectivas de exportação para 2015 indicam um aumento para 4 Mt, contra 3,7 Mt em 2014. Em setembro, o Pak 25% foi cotado a $ 295/t contra $ 314/t em agosto. No início de outubro, os preços seguiam baixando para $ 290.
Nos Estados Unidos, os preços novamente marcaram evoluções opostas em relação aos mercados asiáticos, com um aumento de 10% em setembro. Foi a variação mensal mais forte observada nos últimos 5 anos, em função de uma possível redução da produção no próximo ano comercial. As exportações continuam ativas e marcam agora progressos de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. O preço indicativo do arroz Long Grain 2/4 subiu para $ 534/t contra $ 485 em agosto. Na Bolsa de Chicago, os preços futuros do arroz em casca também subiram para $ 290/t no final de setembro, contra $ 285 um mês antes.
No Mercosul, os preços de exportação mantiveram-se estáveis. As exportações continuam a progredir, especialmente no Brasil, onde as vendas externas chegaram a 60.000 t em agosto (base arroz beneficiado) contra 35.000 t no mês anterior. O preço indicativo do arroz em casca brasileiro caiu em média 2% para $ 193/t contra $ 197 em agosto. No início de outubro, o preço do arroz em casca brasileiro tendia a se recuperar a $ 205/t.
