Mais uma semana de altas em Chicago, com a soja rompendo a barreira dos US$ 7,50/bushel e fechando a semana em US$ 7,62/bushel após US$ 7,63/bushel na quinta-feira (23/10). Ao mesmo tempo o farelo foi a US$ 240,30/tonelada curta e o óleo fechou a semana em 26,69 centavos de dólar por libra-peso.
Dois grandes motivos estiveram movimentando este mercado nesta direção. A confirmação de uma safra menor nos EUA, via o relatório semanal sobre as condições das lavouras nos EUA, somada a uma demanda firme, agora alimentada pela bobagem que o governo do Paraná está fazendo, proibindo a passagem e o embarque de soja transgênica (após liberação nacional) pelo seu território. Assim, a soja do Centro-Oeste e do Paraguai, embarcada por Paranaguá, ficou bloqueada sobre caminhões, nas fronteiras do Estado, interrompendo parcialmente a cadência de embarques naquele porto e a oferta nacional para o mundo. Além de valorizar outros portos, a medida é praticamente inócua pois sabe-se que os produtores paranaenses também produzem soja transgênica. A tal ponto, que a semana terminou com os referidos produtores exercendo pressão sobre o governo do Paraná para plantarem a soja transgênica, com o aval do governo federal. Isto porque ninguém é bobo em deixar a oportunidade de ganhar em competitividade num momento em que a concorrência e as dificuldades econômicas são cada vez maiores.
Por outro lado, a demanda por parte da China vem crescendo, tendo comprado 275.000 toneladas da safra nova dos EUA nesta semana que passou. Durante a semana, mais 454.000 toneladas para aquele destino foram anunciadas. Com isso, os embarques de soja estadunidense, na semana encerrada em 16/10, chegaram a 645.300 toneladas, acumulando, neste novo ano comercial, um total de 2,23 milhões de toneladas. Ao mesmo tempo, a colheita nos EUA caminha para o final, sendo que 74% da área já haviam sido colhidas até o dia 19/10. Uma performance exatamente dentro da média histórica. Desta forma, com uma demanda internacional firme, pelo menos por parte da China, e uma oferta bem menor do que o esperado, Chicago não cede. E, em continuando este quadro, dificilmente cederá no curto prazo, embora possamos assistir recuos esporádicos devido a vendas dos Fundos para a realização de lucros (ajustes técnicos).
Os registros de exportação nos EUA, para a safra 2003/04, já chegam a 12,8 milhões de toneladas ou 31% acima do registrado em igual período do ano passado. Mais uma prova de que, para o mundo consumidor, a soja transgênica não vem sendo problema, na medida em que cerca de 80% do produto estadunidense é desta origem. Em farelo, os registros de exportação acumulam 2,08 milhões de toneladas e no óleo 127.500 toneladas, contra respectivamente 1,67 milhão e 164.100 toneladas no ano passado em igual período.
Enfim, importante se torna lembrar que, se a oferta está apertada nos EUA, diante de uma demanda firme, o mercado em Chicago está sobre-comprado. Um dia, os Fundos deverão vender posições, reajustando tecnicamente este mercado e puxando para baixo as cotações, no real limite da oferta e demanda existente no mundo.
A Europa esteve numa semana fraca, reflexo dos altos preços do farelo importado. O pellets de soja da Argentina, no disponível, esteve cotado em US$ 252,00/tonelada no início da semana, passando para US$ 257,00/tonelada no final da mesma.
Na Argentina, os embarques de soja em agosto chegaram a 429.000 toneladas para o grão (contra 802.500 toneladas em agosto de 2002), o farelo esteve em 1,9 milhão de toneladas e o óleo em 253.500 toneladas contra, respectivamente, 1,44 milhão e 365.400 toneladas no mesmo mês do ano passado. No acumulado dos oito primeiros meses de 2003, os embarques do grão de soja somam 8,27 milhões de toneladas, contra 5,22 milhões em igual período de 2002; em farelo 12,4 milhões de toneladas, contra 10,6 milhões no ano anterior e em óleo 2,72 milhões de toneladas contra 2,25 milhões no ano passado no mesmo período. Já o esmagamento de soja em agosto bateu em 2,24 milhões de toneladas, acumulando 11,1 milhões de toneladas entre abril e agosto deste ano contra 10,1 milhões em igual período de 2002.
Os registros de exportação argentinos, até o dia 21/10, acumulavam 8,37 milhões para o grão, 14 milhões para o farelo e 3,1 milhões para o óleo.
Ainda em termos mundiais, a produção de óleo de palma da Malásia, no ano comercial 2003/04 (outubro/setembro), está projetada em 13,5 milhões de toneladas após 13,2 milhões no ano anterior. Deste total, 12,6 milhões serão exportados contra 12,5 milhões no ano anterior. Já a Indonésia projeta uma produção de 10,2 milhões de toneladas após 9,7 milhões um ano antes. Este país espera exportar 7,1 milhões de toneladas no atual ano comercial contra 6,85 milhões em 2002/03 (Cf. Oil World).
Em 01/10, os estoques totais junto aos principais países exportadores, se encontravam assim:
Óleo de soja = 1,46 milhão de toneladas (1,57 MT em 2002)
Óleo de girassol = 397.000 toneladas (391.000 T em 2002)
Óleo de colza = 217.000 toneladas (250.000 T em 2002)
Óleo de palma = 1,8 milhão de toneladas (2,12 MT em 2002)
Total = 3,87 milhões de toneladas (4,33 milhões em 2002).
Na Argentina, o plantio de soja em 2003/04 se dará sobre 13,8 milhões de hectares após 12,9 milhões no ano anterior e 9,47 milhões de hectares na média de 1997/98 a 2001/02. A segunda safra de soja ocupará 2,7 milhões de hectares após 2,63 milhões em 2002/03 e 2,16 milhões na média histórica.
No Brasil, mesmo com o câmbio estacionado ao redor de R$ 2,86 durante a semana (fechamento em R$ 2,87 na sexta-feira, 24/10), os preços internos voltaram a subir, puxados por Chicago. Na média gaúcha no balcão o ganho superou um real na semana, chegando a R$ 41,66/saco, rompendo definitivamente a barreira dos R$ 40,00. Este rompimento, não estava sendo cogitado até meados de setembro. O comportamento atual de Chicago reverteu a tendência, com boas possibilidades de continuar neste processo até o final do ano e início de 2004, mesmo com o aumento de área plantada esperado na América do Sul. Os lotes ultrapassaram os R$ 48,00/saco na metade sul do país enquanto no Centro-Oeste variaram entre R$ 45,25 e R$ 46,25/saco. Na região de Barreiras (BA) os mesmos ficaram em R$ 43,25/saco na média semanal (ver estatísticas acima). Em Paranaguá, o CIF porto ficou em R$ 49,00/saco. No mercado gaúcho, para maio, foi negociada a saca ao redor de US$ 13,00 FOB interior enquanto o CIF Rio Grande esteve a US$ 14,10/saco.
Pelo lado das estatísticas, a CONAB projetou uma área a ser plantada no país de 20 a 20,7 milhões de hectares contra 18,5 milhões no ano anterior. Este novo aumento na área de soja vem após a liberação do plantio dos transgênicos. A produção de soja estaria sendo estimada entre 56 e 58 milhões de toneladas após 52 milhões em 2002/03. Por sua vez, analistas privados (Safras & Mercado) estimam que a área plantada chegue a 20,5 milhões de hectares e a produção nacional em torno de 59,4 milhões de toneladas, sendo 11,8 milhões no Paraná (área de 3,9 milhões de hectares); 10,4 milhões no Rio Grande do Sul (área de 3,85 milhões de hectares); 15,3 milhões de toneladas no Mato Grosso (área de 5,0 milhões de hectares); 7,2 milhões de toneladas em Goiás (área de 2,45 milhões de hectares); no Mato Grosso do Sul cerca de 4,9 milhões de toneladas (área de 1,7 milhão de hectares); Minas Gerais com 2,7 milhões de toneladas (área de 930.000 hectares) e na Bahia 2,1 milhões de toneladas (área de 860.000 hectares); além de outros Estados com menor produção.
Os embarques de soja em setembro somaram 2,18 milhões de toneladas para o grão, 1,63 milhão para o farelo e 210.900 toneladas para o óleo. O acumulado entre janeiro e setembro chega a 16,9 milhões de toneladas em grãos de soja, contra 13,2 milhões no mesmo período do ano anterior. Em farelo, o total soma 10 milhões de toneladas após 8,9 milhões nos nove primeiros meses de 2002. No óleo, o volume alcança 1,81 milhão de toneladas contra 1,35 milhão no ano anterior. Quanto às importações, o Brasil realizou 1,07 milhão de toneladas de grãos de soja entre janeiro e setembro, contra 796.800 toneladas no ano anterior. Em farelo, comprou 205.000 toneladas após 256.100 toneladas no mesmo período do ano passado. Em óleo de soja, as compras chegaram a 31.700 toneladas após 97.500 toneladas no ano anterior.
No que tange aos registros de exportação, o acumulado até 15/10, para a safra 2002/03, alcançava 20,4 milhões de toneladas para o grão (15,8 milhões na mesma época de 2002); 13 milhões em farelo (11,8 milhões em 2002) e 2,08 milhões de toneladas (1,88 milhão em 2002). Quanto a safra 2003/04, os volumes chegam a 3,12 milhões de toneladas em grãos de soja, 1,14 milhão em farelo e 115.500 toneladas em óleo. Nos três casos, abaixo dos volumes registrados no ano anterior nesta mesma época.
No mercado do farelo, o FOB interior de São Paulo subiu para R$ 780,00/tonelada enquanto o oeste paranaense indicava R$ 740,00. Em Goiás a oferta subiu para R$ 790,00/tonelada e no Rio Grande do Sul o hipro FOB interior bateu em R$ 770,00/tonelada. No mercado do óleo, o CIF São Paulo ficou em R$ 1.900,00/tonelada com 7% de ICMS e à vista. No mercado gaúcho, o produto com 7% de ICMS à vista, pagamento em 30 dias, também chegou a R$ 1.900,00/tonelada.
Além disso, destaca-se que o governo prorrogou até o dia 09 de dezembro próximo o prazo para os produtores de soja transgênica entregarem o termo de responsabilidade sobre o plantio do produto. A orientação da grande maioria das entidades de classe é para que os produtores assinem o referido termo. O governo estaria ameaçando anular a Medida Provisória 131, que autorizou o plantio e a comercialização para 2003/04, caso os produtores não assinem o documento.
No Mato Grosso, espera-se um aumento em 400.000 hectares a serem plantados com soja nesta nova safra. Com isso, a produção total do Estado, em clima normal, poderá chegar a 20,8 milhões de toneladas. Ou seja, o mesmo volume que o Brasil todo colhia há 15 anos atrás. Este volume representaria igualmente um aumento em 12,8% sobre a safra anterior. Na esteira desta euforia, os insumos voltaram a subir naquele Estado, em comparação com a safra passada,, com as sementes sendo majoradas em 87%, os fungicidas em 45% e os herbicidas em 27%.
Quanto ao real plantio, até o dia 24/10 cerca de 11% da área nacional estava semeada, sendo 29% no Mato Grosso, 10% no Paraná, 8% em Goiás, 4% no Mato Grosso do Sul e 1% no Rio Grande do Sul. As chuvas ocorridas nesta última semana tendem a acelerar este plantio a partir de agora.
Enfim, confirmando o que já se sabia, comerciante de sementes de soja transgênica no Rio Grande do Sul informa que, das 50.000 sacas vendidas neste ano, 15% foram para o Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Bahia. Nos últimos três anos a comercialização se intensificou, devido a grande procura, sendo que entre 30 e 40% do que se produz no Estado gaúcho está indo para outros Estados (Cf. Celeiro).
COTAÇÕES:
1) MERCADO INTERNACIONAL:
- fechamento do grão de soja em Chicago no dia 24/10/03 (contrato novembro): US$ 7,62/bushel contra US$ 7,29/bushel na semana anterior.
- fechamento do farelo de soja em Chicago no dia 24/10/03 (contrato novembro): US$ 240,30/tonelada curta contra US$ 219,50/tonelada curta na semana anterior.
- fechamento do óleo de soja em Chicago no dia 24/10/03 (contrato novembro): 26,69 centavos de dólar por libra-peso contra 26,46 centavos de dólar por libra-peso na semana anterior.
2) MERCADO NACIONAL:
2.1) MÉDIA SEMANAL AO PRODUTOR GAÚCHO (dia 23/10/2003):
- R$ 41,66/saco contra R$ 40,33/saco na semana anterior.
2.2) MERCADO DE LOTES ENTRE INDÚSTRIAS - média de compra e venda:
- Passo Fundo: R$ 48,25/saco contra R$ 44,25/saco na semana anterior.
- Santa Rosa: R$ 48,05/saco contra R$ 43,75/saco na semana anterior.
2.3) EM OUTROS ESTADOS EM NÍVEL DE LOTES ENTRE INDÚSTRIAS - média de compra e venda
2.3.1) PARANÁ
- Cascavel: R$ 48,25/saco contra R$ 45,50/saco na semana anterior.
2.3.2) MATO GROSSO - média de compra e venda
- Rondonópolis: R$ 45,25/saco contra R$ 41,60/saco na semana anterior.
2.3.3) MATO GROSSO DO SUL - média de compra e venda
- Ponta Porã: R$ 46,25/saco contra R$ 43,25/saco na semana anterior.
2.3.4) GOIÁS - média de compra e venda
- Rio Verde: R$ 45,25/saco contra R$ 42,25/saco na semana anterior.
2.3.5) BAHIA - média de compra e venda
- Barreiras: R$ 43,25/saco contra R$ 40,75/saco na semana anterior.
