Depois de anos de expansão acelerada, o mercado latino-americano de produtos biológicos para agricultura entra em uma nova etapa de maturidade. O crescimento permanece consistente, mas a simples presença em um segmento em expansão já não garante rentabilidade. Em um ambiente marcado por maior concorrência, pressão sobre preços e consolidação empresarial, empresas que oferecem soluções diferenciadas e conseguem comunicar claramente seu valor tendem a conquistar espaço.
Essa é uma das principais conclusões da DunhamTrimmer em seu panorama "Biological Market Overview & Future Trends", que foi apresentado pelo presidente e fundador consultoria internacional, Mark Trimmer, no evento Biocontrol LATAM 2026. O estudo mostra que a América Latina continua sendo uma das regiões mais estratégicas para os insumos biológicos no mundo, embora o ritmo de expansão tenha mudado significativamente, sobretudo no Brasil.
Segundo a consultoria, o Brasil continua concentrando a maior parcela do mercado latino-americano de biocontrole, impulsionado pela rápida adoção dos produtos em grandes culturas. Entretanto, o ingresso de centenas de novas empresas e produtos provocou forte aumento da competição, reduzindo preços e desacelerando o crescimento em valor, mesmo com a área tratada continuando em expansão.
Os números ajudam a explicar esse cenário. Atualmente existem 859 registros ativos de biopesticidas no país, dos quais 826 correspondem a produtos microbianos. Mais da metade desses registros foi concedida desde 2022, incluindo 175 novos registros apenas em 2025. A consequência direta foi uma intensa disputa comercial, especialmente nos segmentos de bioinseticidas, biofungicidas e bionematicidas.
Para a DunhamTrimmer, o mercado brasileiro deixou de ser caracterizado apenas pelo rápido crescimento e passou a ser definido pela necessidade de diferenciação. A consultoria observa que as notícias mais recentes sobre o setor já não destacam apenas a expansão da demanda, mas concentram-se na competição crescente, na guerra de preços e na busca por modelos de negócios rentáveis.
Ao mesmo tempo, outros mercados latino-americanos ganham protagonismo. O Peru desponta como o mercado de biocontrole com crescimento mais acelerado da região, impulsionado pela expansão das culturas de exportação e pela necessidade de reduzir resíduos de pesticidas em frutas frescas. A Colômbia também apresenta forte avanço, especialmente em culturas tropicais e ornamentais, com projeções superiores a 8% ao ano e expectativa de superar US$ 100 milhões até 2032.
Nos bioestimulantes, a América Latina mantém a posição de região de maior crescimento mundial, com taxa anual próxima de 12%. O Brasil responde por mais da metade desse mercado, enquanto Peru, Colômbia e Equador ampliam rapidamente sua participação impulsionados pelas culturas de alto valor agregado.
Apesar do ambiente mais competitivo, a consultoria sustenta que as oportunidades permanecem significativas. A diferença é que elas passarão a favorecer empresas capazes de oferecer valor além do produto.
"O mercado já não pergunta se continuará crescendo, mas quem capturará esse crescimento", destaca Mark Trimmer. Segundo a análise, inovação tecnológica, isoladamente, deixou de ser suficiente. A vantagem competitiva passa a depender da capacidade de entregar desempenho consistente no campo, integrar os biológicos ao sistema produtivo existente e executar uma estratégia comercial eficiente.
Outro ponto enfatizado é que os agricultores administram um conjunto cada vez mais complexo de tecnologias. Nesse contexto, compatibilidade entre produtos, facilidade de uso, validação local, assistência técnica e integração com defensivos químicos e fertilizantes tornam-se fatores decisivos para adoção comercial. A eficácia biológica continua essencial, mas, segundo a DunhamTrimmer, já não basta para garantir sucesso de mercado.
A consultoria também alerta que fatores externos devem continuar pressionando a rentabilidade do setor. Tensões comerciais internacionais, conflitos geopolíticos, custos elevados de fertilizantes, restrição de crédito no canal de distribuição e possíveis impactos de um novo episódio intenso de El Niño poderão influenciar as decisões de investimento dos produtores nos próximos anos.
Nesse ambiente, fabricantes precisarão adaptar produtos às condições específicas da agricultura latino-americana, desenvolver parcerias locais, integrar soluções biológicas aos programas convencionais de manejo e compreender as particularidades operacionais de cada mercado.
Navegando os desafios do mercado
A nova realidade do setor foi um dos principais temas em debate durante o Biocontrol LATAM 2026, um dos mais importantes encontros da indústria de biocontrole e produtos biológicos da América Latina. Em vez de apenas apresentar números de mercado, a DunhamTrimmer utilizou o evento para discutir como as empresas podem competir em um cenário de maior maturidade e pressão sobre margens.
No dia 28 de julho, Ignacio Moyano, Vice President of Business Development LATAM da consultoria e especialista com ampla experiência no mercado latino-americano, moderou o painel "Navegando os desafios do mercado: diferenciação, inovação e resiliência em um panorama agroempresarial competitivo".
A discussão reuniu executivos da Simbiose, BioConsortia, Koppert Brasil, Veganic e Invasive Species Corporation para analisar os principais desafios estratégicos da indústria, incluindo diferenciação sustentável, inovação, consolidação do mercado, rentabilidade e preparação para o próximo ciclo de crescimento.
As quatro questões centrais propostas por Moyano sintetizam a mudança de paradigma vivida pelo setor: identificar o principal desafio atual da indústria, compreender o que realmente diferencia uma empresa em um mercado saturado, discutir como construir negócios mais resilientes diante da pressão sobre margens e avaliar quais transformações terão maior impacto sobre os biológicos nos próximos cinco anos.
